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为海量投资者提供差异化、高质量服务

时间:2020-07-31 19:06来源:未知 作者:admin 点击:
国泰君安证券相关负责人在接受《国际金融报》记者采访时表示,公司集全集团之力,聚焦海量客户,尤其是青年一代的兴趣偏好,以财富人生成长为主线,围绕产品+投顾两大要点,依
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  国泰君安证券相关负责人在接受《国际金融报》记者采访时表示,公司集全集团之力,聚焦海量客户,尤其是青年一代的兴趣偏好,以财富人生成长为主线,围绕“产品+投顾”两大要点,依托君弘APP、君弘灵犀、君弘在线等轻服务为三大载体,探索与大流量平台、社会化媒体等平台开展跨界营销,构建共建共享的财富管理生态,倾力打造高品质生活圈。

  具体而言,首先,拥抱证券新营销潮流,邀请知名大咖做视频直播。818理财节活动期间,国泰君安将有每天早中晚三场视频直播,研究所所长、基金经理、行业知名分析师等26位大咖云集。

  记者获悉,此次受邀嘉宾包括国泰君安研究所所长黄燕铭、博道基金董事长莫泰山、重阳投资总裁兼首席经济学家王庆、朱雀投资董事长王欢、汇添富基金副总经理袁建军、华泰柏瑞基金副总经理李晓西、兴聚投资总经理王晓明、华安基金总经理助理许之彦等多位业内知名人士。

  国泰君安证券表示,届时进行直播的各位大咖将与投资者展开互动,注册用户即可观看直播。目前直播的最高同时观看人数已达4万以上。

  其次,寓教于乐,上线“财富人生”投教游戏。针对今年的理财节,国泰君安特别设计一款名为“财富人生”的投教游戏,并将于8月3日在君弘APP内上线。

  据了解,游戏可为每一个客户构建投资能力五维模型,设计投资者等级升级机制,以游戏化的方式引导投资者通过观看包括研究所所长、知名基金公司基金经理在内的大咖直播视频、试用智能化系列投资工具、体验智能资讯精准推送等使用平台功能服务的成长任务提高投资等级,提升投资理财综合能力,完成自立、自主、自由的财富人生等级进阶。

  再次,推陈出新,联合11家基金公司携手举办ETF实盘赛。国泰君安结合基金公司的专业服务和产品优势,以开展实盘竞赛的方式,帮助客户熟悉了解ETF基金的投资优势和风险,跟踪参赛选手动态,参与场内ETF定投,引导理性、长期投资。

  据国泰君安方面透露,在ETF实盘赛中取得优异成绩的,公司将给予相应奖励,参赛还可瓜分80万元奖池。另外,理财节结束后,与基金公司的类似合作还将持续。

  第四,掘金赛道,推出基金投顾服务“君享投”。据了解,此次818理财节特别推出的基金投顾服务“君享投”,发挥专业投研实力,以行业领先的组合定制经验和专业储备层层把控优选基金、个性化匹配选基策略,全程管理专家调仓。

  国泰君安表示,“君享投”由券商挑选高质量产品,根据不同客户类型匹配不同策略,投顾将根据客户投资目的划分投资等级,便于做相应投资。而客户过往的投资成绩也将得到量化。

  最后,精选818产品池,20余只明星金融产品将亮相。国泰君安提前与各大机构进行沟通,精选出群星荟萃的818产品池。这些产品不仅包含券商特色理财产品、明星公募基金首发、私募产品独家代销,更从海量基金中严选而出20余支群星荟萃优质产品,帮助投资者优中选优。

  近期,券商理财产品销售涨幅较快。数据显示,今年6-7月,国泰君安公募、私募产品销量同比增长近250%。

  在行业竞争压力加大、客户投资理财需求不断快速上涨等背景下,证券机构向财富管理转型已成为不可逆转的趋势。传统经纪业务的本质是流量生意,即依托牌照,形成基于流量的收费方式。

  某券商人士对《国际金融报》记者表示,财富管理是超级用户生意,考验的是证券机构经营客户资产的能力。这就要求证券机构回归“以客户为中心”的初心,聚焦AUM(资产管理规模)等更符合财富管理发展战略的指标,帮助客户资产保值增值,提升客户黏性。

  上述人士认为,财富管理转型的浪潮正伴随着国内资本市场全面深化改革的持续推进。综合来看,证券机构在加强服务投资者财富管理能力的同时,更应围绕自身角色定位,不仅要做好资本市场“看门人”、直接融资“服务商”,更应通过多元化、综合化的金融服务,引导客户长期投资、理性投资,全方位保护投资者权益;通过数字化、智能化的创新服务,满足客户需求、提升客户体验,赢得客户长期信赖,真正成为社会财富“管理者”和资本市场“稳定器”和市场创新“领头羊”。

  用户需求及导向催生转型变革动力。数据显示,国泰君安现拥有超过3500万用户,7月以来,国泰君安线后开户占比近四成。

  国泰君安表示,公司坚持数字化发展策略,致力于建立共建共享的数字化财富管理生态,依靠数据连接、技术驱动、开放协作,增强客户信任,持续提供精准服务,从而实现更精准的客户洞察、更个性的产品与服务、更自然的服务触达和更极致的客户体验。

  在国泰君安看来,数字化财富管理是财富管理转型的核心,包括科技和内容两方面。其中,科技指的是平台,即以客户最为舒适的方式提供服务;而内容则包括投顾和金融产品。

  科创板、创业板、新三板深改集体“加速跑”,基金投顾业务落地等发展机遇正加速推动证券公司财富管理转型。分析人士认为,国泰君安818理财节将成为国泰君安开展数字化财富管理服务的良好契机,为海量投资者提供差异化、高质量服务。

(责任编辑:admin)
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